
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(卢伊 记者 徐蔚)2月3日,在上证高参·陆家嘴思享会暨“AI如何赋能投资”专题研讨上,中金财富个人交易解决方案部负责人吴雪伟在圆桌论坛上表示,AI能帮助优秀投顾拓展服务半径,让买方投顾惠及更多的个人投资者。
吴雪伟认为,证券服务工作是“医生”而非“药神”。他强调,“整体来看,AI并未让证券投顾服务偏离它的本质。无论是通过人还是借助AI力量,证券投顾服务更多的是通过专业、有温度的陪伴式服务,和客户一同提升投资认知,规范交易纪律,努力提升投资体验。”
以中金财富正在探索的AI诊股类服务为例,基于客户交易习惯,借助AI能力重构诊股体系,聚焦股票的短期、中期、长期,提供A股投资分析参考及诊断建议,致力于助力客户减少信息差、理性交易。
吴雪伟结合实践指出,围绕客户的股票、ETF等交易需求,中金财富建立了买方交易服务体系,构建起融合“研究资讯、多品种交易、证券投顾、创新交易工具、专属交易执行”五大支柱的服务,累计签约超45万人次,买方交易服务体系中的AI属性在持续增强。
近年来,中金财富也正大力推进“AI+买方投顾”应用迈向规模化落地:在辅助投资决策方面,推动从“数字化”到“数智化”的发展,提高投资、投研人员的能力范围;在赋能投顾方面,将检索工具升级为“IC Copilot”,帮助投资顾问解读市场、快速查询产品和解答业务问题,不仅解决了传统模式的服务半径有限、响应滞后等问题,让服务兼具效率与温度。展望未来,AI也将持续赋能买方投顾战略落地。
注:上述内容仅供参考,不构成任何投资建议或推荐,亦不构成任何承诺或保证。市场有风险,投资需谨慎!
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